Как эффективно торговать акциями, если у вас капитал менее 200 тыс. руб. Метод усреднения и портфельный подход

Если мы торгуем российскими акциями, то цена, а точнее цена лота, имеет принципиальное значение.

Напомню, что акции на бирже ММВБ торгуются лотами, а в лоте может быть от 1 до 10 000 штук акций. Например на 24.09.2020 г.: 1 лот акций ВТБ стоит 342 руб., а 1 лот акций ГМК Норильский никель - 18 720 руб. Если мы используем портфельный подход и метод усреднения, а именно их я и советую использовать, а капитал у нас небольшой (до 200 т.р.), то цена лота конкретной акции очень важна для нас.

При портфельном подходе желательно иметь минимум 4 акции. Допустим, что процентные доли акций в портфеле будут одинаковыми. Акции естественно отбираются по фундаментальным критериям, но в этой статье речь об этом не идет. Если 1 лот акции стоит 18000 руб., тогда чтобы купить 4 лота акций потребуется 72 000 руб. Но на самом деле денег требуется куда больше, посмотрим сколько же.

Для эффективной торговли акциями используется метод усреднения, его суть заключается в покупке или увеличении позиции по акции, если она снижается на существенную величину от нашей первой или предыдущей покупки. Количество входов или шагов может быть от 3 до 10. Размер шага или разница между шагами может быть в диапазоне от 2% до 10%. Другими словами, если мы купили акцию, а она снижается, то мы можем купить ее еще от 3-х до 10 раз. Для примера возьмем 5 шагов и размер шага 5%, получается, что снижение акции на -25% не станет для нас сюрпризом, а наоборот мы сможем выгодно купить - набрать позицию при снижении цены.

Чтобы метод усреднения работал более эффективно, необходимо, чтобы объем покупки или количество лотов на каждом последующем шаге был больше предыдущего шага. Обычно используют разницу объемов от 20% до 100%. Для примера возьмем разницу 50%, тогда: если первая покупка = 2 лота, вторая покупка = 3 лота, третья покупка = 5 лотов, четвертая покупка = 7 лотов, пятая покупка = 10 лотов, в итоге получается 28 лотов. Теперь умножим цену лота 18 000 руб. на 28 лотов = 504 000 руб. Если у нас 4 акции в портфеле, то нам требуется иметь на счете более 2 000 000 руб., а это уже немаленькая сумма.

Поэтому, если у нас капитал в районе 200 000 руб. и мы имеем цель грамотно и эффективно заниматься торговлей акциями с прибылью и не бояться падения акций, а наоборот радоваться этому, т.к. нам предоставляется возможность купить их дешевле. Тогда для применения портфельного подхода и метода усреднения 5 шагов, надо выбирать акции у которых стоимость лота до 1800 руб., а лучше еще меньше.

Если мы хотим иметь в портфеле не 4, а скажем 8 акций, то надо или увеличивать капитал на счете или покупать акции дешевле 900 руб. за лот.

Список дешевых акций, с дневным оборотом более 10 млн. руб. и ценой лота менее 1000 руб. прилагаю ниже.

Торговать руками метод усреднения не так-то просто, для этого требуется помимо умения рассчитывать и заводить заявки еще и усидчивость, пунктуальность и дисциплина. Для облегчения данного торгового процесса можно использовать торгового робота Octopus Ultima Trader, в котором можно указывать общий объем позиции для конкретной акции, а робот уже сам рассчитает объем для каждого шага, так же имеется возможность выбирать 3 или 5 шагов.

Если статья вам понравилась, прошу сделать перепост ее вашим знакомым.

В данной статье мы затронули вопрос входа в сделку, но ничего не сказали о выходе из сделки, а там тоже все очень интересно. Но об этом будет следующая статья.

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов.